Beschreibung: Nachtzug nach Memphis: Regie: Lesley Selander. Mit Roy Acuff, Roy Acuff's Smoky Mountain Boys, Allan Lane, Adele Mara. In einem Zug, der in die kleine Bergstadt Tranquility fährt, küsst Danny Acuff eine schöne Frau, bevor er aus einem noch fahrenden Auto steigt. An der Tranquility-Station steigen die Frau, deren Name Constance Stevenson ist, ihr Vater und ihr Anwalt Wilson aus und stellen sich als die Smiths vor und behaupten, sie seien in der Stadt, um im See zu fischen. Auch Bahnhofsvorsteher Roy Acuff, der seinen Bruder Danny nicht in die Stadt schleichen sieht, ist von Constance begeistert. Unmittelbar danach erinnert Stevenson Wilson daran, nicht zu verraten, dass er in Wirklichkeit der Präsident der Eisenbahn ist und tatsächlich in der Stadt ist, um das Land rund um den See aufzukaufen, um dort Gleise zu verlegen, ein Plan, der die Farmen in der Umgebung austrocknen lässt. Zu Hause bringt Roy Mama Acuff einen Geburtstagskuchen und sie wünscht sich, dass Danny nach drei Jahren im Gefängnis wegen Raubüberfalls dabei wäre. In diesem Moment schlüpft Danny auf seinen Platz und es kommt zu einem herzlichen Familientreffen, bis Danny erkennt, dass Roy für genau die Eisenbahn arbeitet, die Danny beschuldigt, ihm etwas angehängt zu haben. Danny stürmt hinaus und bleibt bei den strahlenden Brüdern Chad und Asa Morgan, ohne zu wissen, dass sie tatsächlich den Raubüberfall begangen haben, der ihm angehängt wurde. Am nächsten Tag besucht Roy Danny, der ihn während eines Streits mit Chad rettet, aber immer noch kalt gegenüber seinem Bruder ist, bis Roy verkündet, dass er die Eisenbahn verlassen hat und mit Danny eine Farm gründen möchte. Später auf der Farm ist Roy verblüfft, als er Constance sieht, wie sie auf einem Felsen im See fischt. Als sie ins Wasser fällt und sich den Kopf aufschlägt, rettet er sie, gerade als Danny vorbeikommt, übergibt sie Danny und rennt zum Arzt. Als er zurückkommt, gehen alle davon aus, dass Danny der Held ist, und obwohl Roy zunächst verärgert ist, lässt er zu, dass das Missverständnis weitergeht, als Danny ihm sagt, dass er und Constance verliebt sind. Am nächsten Abend bietet Stevenson bei einem Square Dance an, jedermanns Anteil am Seeland zu kaufen, angeblich für „das Holz“. Nach der Party erwischt Stevenson Constance mit Danny und tadelt sie, weil sie unter ihrer Klasse ausgeht, und innerhalb weniger Stunden sind die Stevensons verschwunden. Ein paar Tage später erhält Danny mit gebrochenem Herzen einen Brief von Constance, in dem sie erklärt, dass sie zurückkommt, um ihm etwas zu sagen, gerade als Rainbow, ihr Familienfreund und örtlicher Zuginspektor, verkündet, dass die Stevensons in Wirklichkeit Eisenbahner sind, die es auf das Land der Bauern abgesehen haben . Gegen Roys Rat willigt der verärgerte Danny ein, Constance zu sehen, aber als er es tut, gibt er vor, sie gegen Chad zu verteidigen, was dazu führt, dass sie auf Chad schießt, der dann seinen Tod vortäuscht. Danny erpresst Stevenson dann um die Eigentumsrechte als Gegenleistung für sein Schweigen über „den Mord“, ohne zu bemerken, dass Constance vor Schuldgefühlen geistig zusammengebrochen ist. Stevenson gibt die Landrechte zurück, aber Roy zwingt Danny, die Wahrheit zu sagen, woraufhin ihnen klar wird, wie krank Constance ist. Sie rennen los, um Chad dazu zu bringen, ihn Constance zu zeigen, und als sie bei ihm ankommen, streitet er mit Asa. Als Asa seine Waffe zückt, erkennt Danny darin die Waffe des Raubüberfalls, für den er im Gefängnis saß, und erkennt, wer sein wahrer Feind ist. Nach einer Verfolgungsjagd in die Berge schießt Asa auf Chad und alle sind sich einig, Constance zu sagen, dass er von einem Zug angefahren wurde. Dies reißt sie aus ihrer Depression, und obwohl Roy die Landzuschüsse an Stevenson zurückgibt, zerreißt der dankbare Vater sie.